（原标题：财团文书以552亿港元估值将ESR特等化，溢价超五成）
12月4日，由喜达屋本钱集团、Sixth Street 和 SSW Partners 牵头的财团和 ESR联接文书财团的提案，拟通过条约安排（Scheme of Arrangement）将 ESR 特等化。该提案对 ESR的股权估值为552亿港元（71亿好意思元），是自2021 年以来香港联交所最大的特等化景况。
为股东提供现款、股份或两者联接的全方向解決决策
财团觉得，该提案为股东提供全面管理决策，让其有贫乏的契机在以下决策中选拔：(i)以权贵溢价将其投资全额变现（“现款选项”），(ii)将其捏有的公司股份调度为EquityCo 股份，与财团一说念参与公司下一阶段的发展（“股份选项”），或 (iii)按其选拔的比例联接这两种选项。
现款选项提供笃定的短期流动资金和权贵溢价
选拔收取现款的股东可赢得笃定的短期流动资金和权贵溢价。现款选项每股13 港元的作价较无不致力于要约前日2024 年 4 月 24 日每股 8.35 港元的收盘价，溢价 55.7%; 相较于收尾并包括无不致力于要约日前30个及60个交游日的平均收盘价8.44港元及9.23港元，溢价辞别为54.0%及40.8%；相较于收尾2024年6月30日的公司未经审计的统一净有形金钱价值每股4.35港元，溢价达199.1%。
选拔股份选项的股东，将按照 1:1 的比例将其条约安排股份转入EquityCo股份，与财团一说念在新实体中鼓吹策略转型举措，旨在完了 ESR的永远平台价值。
公告示意，自 2024 年 5 月财团与公司初次征询以来，提案项下的刊出代价（现款选项或股份选项）已被升迁两次。现已最终笃定，不会进一步加多。
公司的策略转型最佳在特等环境下进行
财团觉得提案在几许方面临股东极具诱导力，同期也对公司成心：
公司需要进行策略转型以完了平台价值。为完了这一滑型，公司需要转型为轻金钱平台，重新聚焦新经济限制，简化面前投资组合，剥离非中枢金钱，完了成本协同效应并优化金钱欠债表。这些策略举措可能会变成剧烈的短期盈利波动，因此财团觉得策略转型最佳在特等环境下进行，这么与转型筹议的决策和实即将愈加生动、高效，且不受上市律例的逼迫。
该提案的顺利还有助于公司的股东名册出动， 引入领导丰富的天下级投资者，他们的永远资金将因循公司进行策略转型和成长，同期保管审慎灵验的管理结构，保护少数股东的利益。
财团由喜达屋本钱集团、Sixth Street 和 SSW Partners 牵头，还包括卡塔尔投资局（QIA）、华平投资和公司首创东说念主，所有捏有ESR 已刊行股份的39.9%。
收尾 2024 年 12 月 4 日，财团已收到占无好坏联系股东所捏有的条约安排股份51.2% 的股东的不能撤消喜悦，以因循提案，这些股东包括 安概况市级雇员退休系统、林惠璋先生、APG、海峡生意和三井住友银行。
提案须经股东批准、法院批准以及得志3.5公告中的其他先决要求和要求。
ESR股份自11月29日起暂停买卖，將于12月5日复牌。