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久期财经讯，衢州市衢通发展集团有限公司(Quzhou Qutong Transportation Investment Development Co., Ltd.，简称“衢通集团”，惠誉：BBB- 踏实，中诚信亚太:Ag- 踏实)刊行Reg S、3年期、以好意思元计价的高档无典质债券。(PRICED)

要求如下：

刊行东谈主：衢州市衢通发展集团有限公司

刊行东谈主评级：惠誉：BBB- 踏实，中诚信亚太:Ag- 踏实

预期刊行评级：Ag-(中诚信亚太)

刊行规矩：Reg S

类型：固定利率，高档无典质可抓续发展债券

刊行畛域：2亿好意思元

期限：3年期

动手指示价：5.20%区域

最终指示价：4.9%

息票率：4.9%

收益率：4.9%

刊行价钱：100

交割日：2024年12月4日

到期日：2027年12月4日

端正权变更回售：101%

资金用途：用于对刊行东谈主一年内到期的中长久离岸债务进行再融资，该债务与可抓续融资框架下合适条件的绿色和社会款式标融资和/或再融资联系

其他要求：港交所、新友所上市;最小面额/增量为20万好意思元/1000好意思元;英法则

联席民众合作东谈主、联席牵头承办东谈主及联席账簿处分东谈主：东方证券香港、中信银行海外(B&D)、财通海外

联席账簿处分东谈主和联席牵头承办东谈主：兴业银行香港分行、上银海外、永赢海外、浙商银行香港分行、国信证券香港、复星海外证券、中金公司、中国星河海外、光大银行香港分行、广发证券、东海海外、民银老本、中信证券、信银老本、中国银行

独家可抓续结构照看人：中信银行海外

第二方主见提供东谈主：齐集绿色发展、惠誉常青

计帐机构：欧洲计帐银行/明讯银行

惠誉联席衢通集团中信银行衢州市发布于：广东省声明：该文不雅点仅代表作家本东谈主，搜狐号系信息发布平台，搜狐仅提供信息存储空间就业。