(原标题:波音(BA.US)大规模发股筹资210亿好意思元 以冒昧歇工与左迁压力)
智通财经获悉,波音公司(BA.US)通过大规模增发股票筹集了约210亿好意思元资金,这是上市公司有史以来规模最大的增发之一,在该公司烧钱之际充实了其钞票欠债表。说明一份声明,这家飞机制造商以每股143好意思元的价钱出售了1.125亿股闲居股。该股的订价较上周五每股155.01好意思元的收盘价折让了约7.7%。声明称,该公司还出售了价值50亿好意思元的存托股票,止境于强制性可逶迤优先股的1/20股权。
注入资金措置了波音新任首席奉行官凯利·奥特伯格(Kelly Ortberg)最紧要的任务之一。波音公司的钞票欠债表因多年的安全事故和歇工的影响而垂危。该股周一收跌2.8%,至每股150.69好意思元。该股本年以来累计下降约42%,在谈琼斯工业股票平均价钱指数中跌幅最大名次中第二。
上周,波音工场工东谈主投票拒却了公司最新的合同淡薄,其中包括在四年内加薪35%,奥特伯格筹商裁人约10%。歇工现在已参加第七周,歇工正在减轻该公司主要“现款牛”737 Max喷气式客机的分娩。波音需要注资来保管其投资级评级,并在歇工结束后为普及产量提供资金。
该公司在第四季度将使用约40亿好意思元现款,这将使其全年解放现款流出达到约140亿好意思元。这家飞机制造商瞻望,来岁上半年将连续烧钱,因为它将重启包括737 Max装置线在内的工场。
10月23日,该公司取得了好意思国证券交游委员会的批准,不错发售高达250亿好意思元的股权和债务。此外,为冒昧财务窘境,波音公司本月初与银行达成了一项单独的100亿好意思元的信贷条约。波音表现:“在咱们冒昧充满挑战的环境时,不错取得零散的短期流动性。”
规范普尔本月早些技能劝诫称,淌若波音公司的现款余额低于100亿好意思元的筹商,大约该公司必须加多杠杆来偿还债务,其评级将被下调。标普世界评级航空航天部门主宰本·索卡诺斯(Ben Tsocanos)表现:“这次刊行无疑将有助于普及波音的信用质料。在解放现款流握续为负的情况下,咱们将把这少许纳入评级评估中。”可是,他也示意了波音公司濒临的严峻财务挑战。
尽管波音的评级于今尚未跌破投资级,但评级机构已发出劝诫,永恒歇工可能会导致其信用评级下调,进而可能加多老本成本。这关于也曾因MAX飞机问题而堕入窘境的波音公司来说,无疑是一个零散的打击。
甩手9月30日,波音公司领有现款和有价证券105亿好意思元。但该公司濒临着115亿好意思元的债务将于2026年2月1日到期的压力,并已喜悦刊行47亿好意思元的股票以收购Spirit AeroSystems(SPR.US)并承担其债务。
奥特伯格还在磋商若何精简波音的庸俗业务组合。他也曾运转了对公司业务的评估,瞻望将在年底前完成。据报谈,行为评估的一部分,该公司正在衡量其堕入窘境的星际飞船天际舱筹商的异日遴荐。
声昭着示,高盛、好意思国银行、花旗和摩根大通领投了这次融资,富国银行、法国巴黎银行、德泄露银行、瑞穗金融集团、摩根士丹利、加拿大皇家银行和三井住友日兴银行也参与了这次融资。PJT Partners Inc.担任波音这次融资的财务参谋人。